Richieste calcolo esperienza

La carovana di attori di Fered giunge a Laylia con uno spettacolo drammatico. Nel frattempo, il giovane mezzelfo sta scappando dal cane della signora Berenith, una cliente abituale della sua bottega a cui ha portato della merce proprio quella mattina. Si nasconde proprio fra le casse della compagnia, nel dietro le quinte. Da lì sente la voce del padrone, Adam, il figlio della signora Berenith, chiamare il suo cane. Questa però si strozza e il suo corpo cade a terra. Uscito dal suo nascondiglio capisce che è morto misteriosamente in mezzo alla folla colpito da un pugnale al cuore, ma che nessuno ha visto il suo assassino.
Lo spettacolo si ferma e Fered, vedendo cosa è accaduto e improvvisatosi investigatore, decide di indagare sulla cosa insieme ad Asran. Il mago incontra così la nuova recluta, Thalion, che decide di preparargli un tè per calmarlo e si racconta come la nuova recluta della compagnia. Recitando una delle sue battute, augura ai due di poter trovare il colpevole.
Così, Fered e Asran si recano a casa della signora Berenith. Fered apprende qui che Adam, pur benestante, era apprendista di un calzolaio che era come un secondo padre per lui, mentre Asran si accorge che la cameriera, Seila, è stata sostituita e che anzi sembra essersi licenziata e poi suicidatasi una settimana prima. Nella camera di Adam, invece, trova lettere d'amore scambiate fra Adam e Seila, che avevano una relazione clandestina a cui lui ha deciso di mettere fine senza spiegarne il motivo. Trova anche un biglietto scritto apparentemente dalla donna la sera prima, che afferma di non essere ancora morta e che se non la raggiungerà al pozzo, allora si suiciderà. Asran però capisce facilmente che la grafia non è la stessa e che Adam è stato incastrato. Rivelando tutto a Fered, i due decidono di recarsi sul luogo.
Qui trovano un cappio legato all'arco che si erge sul pozzo, e un fermaglio da donna fra l'erba. Il cappio sembra stato essere usato davvero per suicidarsi, ma del corpo di Seila non c'è traccia.
Decidono così di aspettare, pensando che il colpevole potesse tornare a ripulire la scena. Si nascondono così dietro un cespuglio per appostarsi. Hanno una profonda conversazione sul modo in cui vedono il mondo, che si rivela opposto: fin troppo realista per Fered e fin troppo ingenuo per Asran, ma questo non li mette comunque in disaccordo.
Alla sera, arriva effettivamente una donna dai capelli neri a cercare il suo fermaglio. Decidono di fermarla e Interrogarlo. Lei però, in lacrime, spiega di essere la figlia del calzolaio e di essere l'amante di Adam, il vero motivo per cui Adam aveva lasciato la cameriera. Proprio quando sono sicuri che lei abbia ucciso l'uomo per gelosia, questa racconta di aver tutta la scena la sera prima. Adam ha visto il corpo di Seila appeso, un'illusione, e scioccato, è stato avvolto da una nebbia e raggiunto da una figura in nero, che gli ha messo una mano sul cuore, recitando delle frasi che Fered riconosce come battute del suo spettacolo, e poi è svenuto. Quando si è ripreso lo ha portato a casa, ma Adam non sembrava stare male.
Asran capisce che potrebbe essergli stata inflitta una maledizione, o un incantesimo che poteva essere attivato con la stessa parola con cui lo ha lanciato su di lui. O in quel caso, la stessa frase. È chiaro ormai che il colpevole sia dunque un attore della compagnia, ma Fered, che si dimostra già scioccato, afferma che ieri sera erano tutti a bere, tranne Thalion, il ragazzo che inoltre aveva preso sotto la sua ala.
Vanno ad interrogare lui e questo confessa, come se li stesse aspettando. Si rivela essere il fratello di Seila, e di aver ucciso Adam attribuendogli la colpa del suo suicidio. Fered, deluso, si dimostra fin troppo triste mentre l'assassino viene portato via, e Asran lo abbraccia per consolarlo. Decidono di andare a bere qualcosa e proprio lì Fered rivelerà il suo passato e il motivo per cui è diventato investigatore e attore di drammi. Asran gli chiederà se può stargli accanto, e lo inviterà a brillare di più, senza arrendersi al dolore che ha dovuto subire. Commosso, Fered gli permette di essere suo amico.